Запрет удаления в CRM: Как защитить базу клиентов и сделок
В этом видео я покажу, как ограничить права сотрудников и запретить им удалять важную информацию из вашей CRM. Мы разберем:
- Как полностью отключить возможность удаления записей;
- Настройку разных прав для разных модулей (например, разрешить удалять сделки, но запретить удалять клиентов);
- Что видит сотрудник в интерфейсе после активации запрета.
Удалённая база клиентов: как защитить данные от намеренного или случайного удаления
Привет, я Илья, основатель daocrm.
Самый страшный сон — это когда недовольный менеджер перед увольнением удаляет всю базу клиентов. Или когда стажер случайно удаляет важную сделку.
В daocrm вы можете защититься от этого. Сегодня я покажу, как полностью запретить сотрудникам удалять данные.
Как выглядит угроза: кнопка «Удалить» в меню доступна любому сотруднику
Смотрите, справа я зашел под обычным менеджером. Открываю любую сделку. Нажимаю на три точки в углу. В меню есть пункт «Удалить». Если я нажму его и подтвержу действие — сделка будет удалена.
Как запретить удаление записей в CRM: для всех модулей или выборочно
Давайте это исправим. Заходим в Настройки -> Роли. Выбираем роль сотрудника. Сейчас разрешено "Удаление всего". Нажимаем на эту настройку, чтобы она стала красной. Теперь удаление запрещено.
Если у вас стоит галочка "Одинаковый доступ ко всем модулям", то этот запрет применится сразу ко всему: к клиентам, сделкам и ко всем остальным модулям.
Но если вы хотите запретить удалять только клиентов, а сделки разрешить:
- Снимаем галочку "Одинаковый доступ".
- В модуле "Клиенты" ставим "Удаление запрещено".
- В модуле "Сделки" ставим "Удаление разрешено".
Но давайте запретим удаление и клиентов, и сделок. Нажимаем "Сохранить".
После настройки: кнопка «Удалить» исчезает из интерфейса менеджера
Возвращаемся к менеджеру. Обновляем страницу. Снова нажимаем на три точки. Смотрите: пункта "Удалить" больше нет. Он просто исчез из меню.
Теперь, даже если сотрудник очень захочет, он физически не сможет удалить ни сделку, ни клиента.
Полный запрет или доверие сотрудникам — настройте удаление под правила своей компании
Теперь вы знаете, как контролировать удаление данных.
В каждой компании свои правила: кто-то запрещает это полностью ради безопасности, а кто-то доверяет сотрудникам и разрешает им самим удалять ошибочные или ненужные записи. daocrm позволяет настроить любой вариант — выбирайте тот, который подходит именно вам.
В следующем видео мы разберем административный доступ. Вы узнаете, как делегировать рутину — например, настройку шаблонов договоров и актов — но при этом защитить самые важные настройки системы от случайного удаления.