Сотрудники в CRM: как добавить команду и настроить иерархию
В этом видео я покажу, как добавить сотрудников в вашу CRM и правильно выстроить структуру компании для удобной совместной работы. Мы разберем:
- Как пригласить сотрудника в CRM;
- Зачем заполнять имя и должность;
- Настройка иерархии: как работает поле "Подчиняется";
- Как один сотрудник может работать в нескольких ваших филиалах.
Добавление команды в CRM: иерархия определяет, кто и что видит в системе
Привет, я Илья, основатель daocrm.
В этом видео я покажу, как добавить сотрудников в вашу CRM, и главное — как сразу выстроить правильную иерархию, чтобы руководитель видел работу своих подчиненных, а они видели только то, что положено.
Как добавить сотрудника в CRM: обязательные поля email и роль
Заходим в Настройки -> Сотрудники. Нажимаем кнопку "Добавить".
Здесь есть два обязательных поля:
- Электронная почта. На нее придет приглашение.
- Роль. Это набор прав доступа. Она определяет, что этот сотрудник сможет видеть и делать в daocrm. Пока просто выберите подходящую роль из списка, а как их настраивать детально — я расскажу в следующих видео.
Почему важно заполнить имя и должность: удобство в выпадающих списках CRM
Дальше идут поля: имя, фамилия и должность. daocrm пишет, что они опциональные, но я рекомендую заполнить их сразу.
Почему это важно? В любом поле, где нужно выбрать ответственного, вы увидите выпадающий список сотрудников. Если имя не заполнено, там будет просто email. Это неудобно. А если заполнить, daocrm покажет имя, фамилию и должность. Так гораздо удобнее ориентироваться в списке сотрудников. Давайте заполним эти поля.
Поле «Подчиняется»: как иерархия влияет на видимость сделок в CRM
И последнее важное поле — "Подчиняется". Здесь вы выбираете руководителя для этого сотрудника.
Зачем это нужно? В daocrm можно настроить права так: "Видно только свое". Тогда сотрудник видит то, что создал сам, и то, что создали его подчиненные.
Например, у вас есть отдел продаж. Если вы укажете здесь, что менеджер Иван подчиняется руководителю Андрею, то Андрей автоматически получит доступ к сделкам Ивана. Поэтому, если у вас в компании есть отделы с руководителями — обязательно указывайте здесь эту иерархию.
Как сотрудник получает доступ к CRM: приглашение по email и работа в нескольких филиалах
Нажимаем "Добавить". Сотрудник появляется в списке, а ему на почту уходит письмо. Он переходит по ссылке, задает свой пароль и сразу попадает в вашу компанию в daocrm.
Кстати, если один сотрудник работает в нескольких ваших компаниях (например, в разных филиалах), ему не нужно создавать разные логины. Он сможет переключаться между компаниями внутри одного аккаунта.
Итог: сотрудники в системе, роли назначены, иерархия выстроена
Мы разобрались, как добавлять сотрудников в daocrm. В следующем видео мы займемся настройкой прав доступа: я покажу, как сделать так, чтобы менеджеры видели только свои сделки и не могли увести вашу базу клиентов.