Как скрыть поля в CRM: Настройка прав доступа для сотрудников
В этом видео я покажу, как настроить права доступа на уровне отдельных полей, чтобы защитить важную информацию и избежать случайных правок. Мы разберем:
- Как скрыть сумму сделки или другие данные от конкретных сотрудников;
- Настройку прав на "только чтение", чтобы запретить изменение статусов;
- Как разрешить редактирование только выбранных полей (например, только для загрузки файлов);
- Как выглядит интерфейс с ограниченным доступом к полям.
Права доступа на уровне полей CRM: скрыть сумму сделки и запретить менять статус
Привет, я Илья, основатель daocrm.
Мы уже настроили права так, чтобы сотрудники не видели чужие сделки. Но иногда этого мало. Бывает, что сотрудник должен иметь доступ к сделке, но ему не положено знать её сумму. Или вы хотите, чтобы он мог видеть статус сделки, но не мог его изменить.
Сегодня я покажу, как настроить права на уровне каждого отдельного поля.
Зачем скрывать отдельные поля в CRM: пример с дизайнером и суммой сделки
Давайте посмотрим на живом примере.
Слева — аккаунт руководителя, справа — аккаунт дизайнера. У нас есть роль "Дизайнер". Дизайнеру нужно видеть карточку сделки, но ему совсем не обязательно видеть, например, поле "Общая стоимость". И мы хотим запретить ему менять "Статус" сделки, чтобы он случайно не закрыл заказ.
Сейчас у дизайнера эти поля видны, и он может их менять. Давайте это исправим.
Настройка видимости и редактирования полей для роли в настройках CRM
Заходим в Настройки -> Роли. Выбираем роль "Дизайнер".
В блоке "Доступ к модулям" снимаем галочку "Одинаковый доступ ко всем модулям". Даем доступ к сделкам и клиентам. Здесь есть галочка — "Одинаковый доступ ко всем полям". Снимаем её.
Открывается список всех полей. Здесь всё просто:
- Галочка стоит — поле видно.
- Красный кружок — только чтение, изменить нельзя.
- Зеленый кружок — можно редактировать.
Сейчас галочки сняты. Нам нужно выбрать те поля, которые дизайнер должен видеть. Давайте отметим все поля, кроме "Общая стоимость" и "Всего оплачено". Теперь они станут невидимыми.
Для поля "Статус" кружок рядом красный — "Нельзя обновлять". Оставляем его таким, чтобы дизайнер видел статус, но не мог его изменить. Поле "Файлы" разрешим редактировать, чтобы он смог загружать дизайн-проекты.
Сохраняем.
Результат: скрытые поля и поля только для чтения в интерфейсе сотрудника
Возвращаемся к дизайнеру. Обновляем страницу.
Смотрите:
- Поля "Общая стоимость" и "Всего оплачено" исчезло. Дизайнер даже не будет знать, что они там есть.
- Поле "Статус" видно, но изменять его нельзя.
Гибкий доступ к полям CRM: показываем только нужное, защищаем важное
Так вы можете гибко настроить доступ для любого сотрудника: показать только то, что нужно для работы, и защитить важные данные от случайных изменений.
В следующем видео мы разберем как запретить сотрудникам удалять клиентов и сделки.