Доступ к сделкам в CRM: Как дать доступ к сделке сотруднику

В этом видео я покажу, как давать точечный доступ к конкретным записям, не открывая сотруднику всю базу клиентов. Мы разберем:

Как вручную поделиться сделкой с сотрудником;
Настройка разных уровней прав: просмотр, редактирование, удаление;
Автоматический доступ при выборе сотрудника в карточке сделки;
Как daocrm сама отзывает права при смене ответственного в поле.

Когда «видно только своё» недостаточно: точечный доступ к конкретным сделкам

Привет, я Илья, основатель daocrm.

В прошлом видео мы настроили строгие права: менеджеры видят только свои сделки. Но бывают исключения. Например, менеджер уходит в отпуск и хочет передать свои текущие сделки коллеге. Или к сделке нужно подключить дизайнера, который должен видеть только этот заказ, а не всю базу.

Сегодня разберем, как давать доступ точечно.

Как вручную дать сотруднику доступ к сделке и выбрать уровень прав

Зайдем в любую сделку. Нажмем на три точки -> Доступ. Здесь мы видим список тех, у кого есть персональный доступ к этой записи.

Нажимаем на плюсик, чтобы дать доступ. Мы можем выбрать конкретного сотрудника или целую роль и уровень прав:

Только видит.
Может обновлять.
Может обновлять, удалять.

Выбираем, нажимаем "Дать доступ". Всё, теперь коллега видит эту сделку у себя, даже если у него включено ограничение "Видит только свое".

Автоматический доступ к записи: CRM сама выдаёт и отзывает права при смене сотрудника в поле

Но давать доступ вручную каждый раз — долго.

Представьте кейс: вы назначаете на сделку дизайнера. Вы хотите, чтобы как только вы выбрали его в поле, он сразу получил доступ к этой сделке.

Давайте настроим это.

Идем в настройки поля "Дизайнер" (тип "Сотрудник").
Включаем галочку "Давать доступ к записям".
Выбираем уровень прав: например, "Может обновлять", чтобы дизайнер мог загрузить спецификацию или поменять статус сделки.

Теперь, как только мы выберем в поле "Дизайнер" Ивана, он мгновенно получит доступ к этой сделке и сможет с ней работать. Если поменяем на Андрея — доступ у Ивана пропадет.