Создание документов в CRM: Договоры, Акты и Счета

В этом плейлисте мы разберем, как автоматизировать создание документов, чтобы больше не тратить время на ручное копирование данных. Вы узнаете, как настроить шаблоны договоров, актов и счетов для их генерации в один клик прямо из карточки сделки. Мы пошагово разберем вывод информации: от базовых полей до таблиц с товарами и автонумерацией строк. Я покажу, как использовать формулы прямо внутри Word-шаблонов, чтобы CRM сама считала нужные суммы, добавляла пробелы между тысячами и автоматически меняла пункты договора в зависимости от условий сделки. Вы научитесь гибко настраивать нумерацию: мы зададим стартовые номера, сделаем раздельные счетчики для разных ваших юрлиц и настроим их автоматический сброс каждый год или месяц. Кроме того, мы разберем, как корректно выводить несколько телефонов клиента в одну строку и создавать готовые текстовые сообщения для быстрой отправки смет в мессенджеры.