Внедрение и настройка CRM под свой бизнес: Модули и Поля

В этом плейлисте мы разберем первый и самый важный этап внедрения CRM — создание структуры, которая идеально подойдет под рабочие процессы вашего бизнеса. Вы узнаете, почему готовые решения часто не работают, и научитесь переносить логику привычных таблиц Excel прямо в программу. Мы пошагово создадим новые модули и подберем правильные типы полей для хранения абсолютно любых данных. Я покажу, как связать разрозненные таблицы в единую базу, чтобы клиенты, заявки и платежи работали сообща. Вы научитесь защищать CRM от появления дублей с помощью проверки на уникальность и безопасно изменять типы полей, сохраняя всю накопленную историю. Кроме того, мы разберем удобные настройки для сферы услуг и аренды: создание фиксированных временных слотов для записи клиентов, настройку готовых периодов приема и автоматизацию времени заезда и выезда для отелей.