Защита от дублей в CRM: Настройка проверки на уникальность
В этом видео я покажу, как обеспечить порядок в клиентской базе и не позволить менеджерам создавать повторные записи об одном и том же клиенте. Мы разберем:
- Как включить проверку на уникальность;
- Что увидит менеджер при попытке создать существующего клиента;
- Как daocrm помогает быстро выбрать найденный дубль внутри сделки;
- Какие поля в CRM обязательно должны быть уникальными.
Дубли в клиентской базе CRM: почему это критичная проблема и как её предотвратить
Привет, я Илья, основатель daocrm.
Представьте ситуацию: менеджер забыл, что клиент уже есть в базе, и создал его заново. Теперь у вас два Ивана с одним телефоном. В итоге часть сделок висит на одном Иване, часть — на другом. Классическая проблема дублей.
Сегодня я покажу, как настроить daocrm так, чтобы она физически не позволила создать второго клиента с тем же номером.
Как включить проверку на уникальность для поля телефона в настройках CRM
Давайте настроим это для клиентов. Идем в Настройки -> Модули -> Клиенты. Находим поле "Телефон" и заходим в его настройки.
Здесь должна стоять галочка "Проверять на уникальность". Мы её поставили в прошлых видео, поэтому она уже включена. Именно эта галочка и защищает от дублей.
Защита от дублей при создании клиента: CRM предупреждает и открывает существующую карточку
Посмотрим глазами менеджера. Я захожу в раздел "Клиенты" и нажимаю "Добавить". Ввожу имя, например, "Катя", и указываю номер телефона, который уже есть в базе.
Видите? Как только я ввел телефон, daocrm сразу проверила его и не дала создать дубль. Она сообщает, что такой клиент уже есть, и предлагает открыть его карточку. Я нажимаю "Открыть" — и сразу попадаю к существующему клиенту, чтобы продолжить работу с ним. Не нужно ничего искать вручную.
Защита от дублей внутри заявки: быстрый выбор существующего клиента через кнопку «Выбрать»
А теперь ситуация еще интереснее. Я создаю новую заявку. Мне нужно выбрать клиента. Я не нахожу его в списке и решаю создать нового прямо отсюда. Ввожу имя, указываю телефон... и снова попадаю на дубль.
Но смотрите, что происходит. daocrm показывает, что такой клиент есть, и предлагает открыть карточку. Я открываю её, убеждаюсь, что это нужный мне клиент. И здесь, в правом верхнем углу, есть кнопка "Выбрать". Я нажимаю её — и всё! Все лишние окна закрываются, а этот существующий клиент автоматически подставляется в мою заявку.
Очень удобно — менеджеру не нужно возвращаться назад и искать клиента заново.
Какие поля CRM обязательно защитить от дублей: телефон, email и номер договора
Я рекомендую добавить проверку на уникальность не только для телефонов, но и для email-адресов клиентов и номеров договоров в сделках. Так вы защитите свою базу от появления дублей.
В следующем видео мы разберем нестандартную задачу: как изменить тип поля, если в нем уже есть данные, и при этом ничего не потерять.