Настройка CRM: Как создать модули и поля с нуля

В этом видео мы переходим к практике и настраиваем CRM-систему с нуля по заранее подготовленному плану. Мы разберем:

Создание компании и выбор режима "Настроить с нуля";
Как добавить модули "Клиенты", "Заявки" и "Платежи";
Настройку полей: обязательность, уникальность и ввод нескольких значений;
Как управлять отображением разделов в боковом меню.

Подготовка к настройке CRM: план с обязательными полями, уникальностью и вариантами статусов

Привет, я Илья, основатель daocrm.

К этому моменту у вас должен быть готов список модулей и полей, который мы составили в прошлых видео.

Обратите внимание: список дополнился деталями. Здесь указано, какие поля будут обязательными, а где понадобится проверка на уникальность. Пусть вас не пугает объем текста — это просто наша шпаргалка. Я заранее выписал сюда даже варианты статусов и других списков. С таким планом мы точно ничего не забудем при настройке.

Теперь перенесем эту структуру в daocrm.

Создание компании в daocrm и выбор режима настройки с нуля

Если готовое решение вам в целом подходит, можно просто удалить лишние поля и добавить недостающие. Но для наглядности я создам новую компанию с нуля — так мы построим структуру, где будет только то, что действительно нужно.

Вводим название. И самое главное — здесь выбираем "Настроить с нуля".

Модуль Клиенты: поля с проверкой на уникальность и возможностью нескольких значений

В настройках заходим в модули и создаем первый модуль: "Клиенты". Ставим галочку "Показывать в меню" — так модуль будет виден в боковом меню слева. Основные разделы, вроде клиентов или заявок, лучше выводить в меню для быстрого доступа. Выбираем иконку.

Теперь наполним этот модуль полями.

Создаем поле "Имя". Тип — Текст. Делаем его обязательным для заполнения.
Создаем "Телефон". Здесь я ставлю галочку "Проверять на уникальность". Это важно, чтобы менеджеры не создавали дубликатов клиентов. Также включаю "Можно ввести несколько значений" на случай, если у клиента два номера, и делаю его обязательным для заполнения.
И создаем "Email". Тоже ставим уникальность, чтобы не было повторов.

Модуль Заявки: обязательные поля, уникальный номер договора и выбор статуса из списка

Теперь по аналогии создаем модуль "Заявки".

Поле "Адрес" делаем многострочным — так удобнее вводить длинные адреса. Уникальность здесь не нужна, потому что по одному адресу может быть несколько заявок.
В "Статус" переносим наш готовый список. Делаем поле обязательным.
У поля "Дата замера" ставим галочку "Показывать календарь" — так менеджер сможет выбирать дату, а не вводить вручную.
У поля "Номер договора" обязательно включаем уникальность. Двух заказов с одинаковым номером договора быть не должно.
"Комментарии" делаем многострочным и разрешаем несколько значений, чтобы можно было добавлять заметки.

Кстати, если полей станет слишком много, их можно будет разбить на группы, но об этом — в отдельном видео.

Модуль Платежи: когда не стоит показывать раздел в боковом меню CRM

Создаем последний модуль: "Платежи". Обратите внимание: галочку "Показывать в меню" я здесь не ставлю. Обычно мы работаем с платежами внутри конкретной сделки, поэтому лишний пункт в меню нам не нужен. Но если вы захотите видеть общий список всех платежей — эту галочку всегда можно включить позже.

Готовая структура CRM из трёх модулей — следующий шаг связать клиентов и заявки

Готово. Давайте посмотрим, что получилось. Слева появилось 2 раздела: заявки и клиенты. Зайдем в заявки и нажмем "Добавить". Смотрите: вот наш адрес, статус, дата замера и другие поля. Структура в точности повторяет наши таблицы в Excel. Но пока наши модули живут отдельно. Заявки сами по себе, клиенты — сами по себе.

В следующем видео мы их свяжем. Я покажу, как настроить всё так, чтобы при открытии заявки вы сразу видели и клиента, и все платежи по этому заказу.