Длительность приема клиентов в CRM: Настройка готовых периодов (30м, 1ч, 2ч)
В этом видео я покажу, как упростить запись клиентов и автоматически рассчитывать время окончания приема или аренды с помощью готовых периодов. Мы разберем:
- Как работают готовые периоды для записи клиентов;
- Настройка готовых периодов;
- Как задавать интервалы внутри одного дня или на несколько суток.
Готовые периоды в CRM: как автоматически рассчитывать время окончания приёма
Привет, я Илья, основатель daocrm.
Представьте ситуацию. Клиент записывается на замер на 10 утра. Выезд длится примерно час. Обычно менеджер вводит время начала и окончания вручную: с 10:00 до 11:00. В daocrm можно сделать проще.
Готовые периоды в действии: выбираем длительность в один клик
Откроем карточку сделки. В поле "Дата замера" я ввожу дату и время начала. А дальше у меня есть готовые кнопки: 30 минут, 1 час, полтора часа. Я просто выбираю 1 час — и время окончания обновляется автоматически.
Сейчас я покажу, как настроить такие кнопки с готовыми периодами.
Настройка готовых периодов: рабочие часы и шаг времени
Зайдем в настройки этого поля. Тип у него «Диапазон дат» — именно для этого типа доступна настройка готовых периодов.
Открываем "Больше настроек" и прокручиваем вниз до раздела "Готовые периоды".
Обратите внимание: сейчас у нас включена галочка "Окончание в тот же день", поэтому в форме добавления периода доступны только часы и минуты. Если снять эту галочку, появится возможность задавать периоды в днях — это удобно, например, для автопроката, посуточной аренды или отелей, где нужны периоды 1 день, 3 дня, неделя. Но поскольку наши замеры всегда заканчиваются в тот же день, оставим эту галочку включенной.
Теперь давайте добавим новый период — 2 часа. Сохраняем.
Для каких задач подходят готовые периоды: замеры, запись в салон и аренда
Возвращаемся в карточку сделки и нажимаем по полю "Дата замера". Видите? У нас появился новый период в 2 часа. Если нажмем по нему, время окончания сразу изменится.
Это особенно удобно, когда события происходят внутри одного дня — записи на замеры, в салон красоты или клинику. Но таким же образом можно настроить периоды на несколько дней — для автопроката, отелей или посуточной аренды.