Права администратора в CRM: Как безопасно делегировать настройки

В этом видео я покажу, как дать сотрудникам доступ к настройкам CRM, сохранив при этом контроль над самыми важными разделами системы. Мы разберем:

Как выглядит раздел "Настройки" для обычного сотрудника;
Кейс "Юрист": даем доступ только к правке шаблонов документов;
Кейс "HR": как разрешить сотруднику приглашать коллег, но не удалять их;
Почему доступ к управлению модулями стоит оставлять только у владельца и директора.

Как делегировать настройку CRM помощнику и не рисковать критичными данными

Привет, я Илья, основатель daocrm.

Рано или поздно наступает момент, когда владельцу бизнеса надоедает самому править шаблоны договоров или коммерческих предложений. Хочется это делегировать. Но давать помощнику полный доступ к настройкам — риск: они могут случайно удалить модуль со сделками или изменить важные настройки.

В этом видео я покажу, как дать сотрудникам права на настройку CRM, но ограничить их возможности, чтобы критичные вещи оставались под контролем.

Что видит сотрудник в настройках CRM без административного доступа

Смотрите. Справа я зашел под обычным сотрудником. Я открываю раздел "Настройки", и здесь... почти пусто. Это потому, что в его роли полностью отключен "Административный доступ".

Давайте будем выдавать права по кусочкам.

Доступ к шаблонам документов: даём юристу права на правку договоров и актов

Допустим, нам нужно, чтобы сотрудник мог обновлять тексты договоров и актов.

Слева под руководителем заходим в Настройки -> Роли. Выбираем роль, которая выбрана у сотрудника. Спускаемся в блок "Административный доступ". Здесь перечислены все системные разделы. Находим "Шаблоны документов".

Ставим галочки:

Видно — чтобы появился раздел.
Создание, Изменение, Удаление — чтобы он мог полноценно работать с шаблонами.

Нажимаем "Сохранить".

Справа под сотрудником обновляем страницу. Смотрите: появился пункт "Шаблоны документов". Сотрудник может теперь зайти туда и создать шаблон договора. Но при этом доступа к сотрудникам или структуре модулей у него по-прежнему нет.

Права для HR в CRM: приглашение новых сотрудников без права их удалять

Теперь нам нужно, чтобы менеджер сам приглашал новичков в daocrm.

Слева под руководителем возвращаемся в роль. Находим пункт "Сотрудники".

Ставим галочки:

Видны все — чтобы видеть список всех сотрудников.
Приглашение разрешено.
Обновление всех.
А вот удаление можно не разрешать, если вы хотите, чтобы увольнять людей мог только директор.

Нажимаем "Сохранить".

Справа под сотрудником обновляем страницу. Появился раздел "Сотрудники". Теперь менеджер может нажать кнопку "Добавить" и выслать приглашение.

Что нельзя делегировать: доступ к модулям только для владельца и директора

Давайте вернемся в роль. Обратите внимание на пункт "Модули". Я рекомендую давать доступ к нему только ограниченному кругу лиц, чтобы сотрудник не мог целиком удалить модуль со сделками или клиентами.

Теперь вы можете делегировать рутину, сохраняя контроль над критически важными настройками.