Обзор daocrm за 3 мин: Интерфейс и возможности

В этом видео я покажу, как устроена daocrm, и помогу быстро разобраться в интерфейсе системы. Мы разберем:

• Разные способы отображения данных: таблицы, канбан и календари;
• Как генерировать договоры, счета и акты в один клик;
• Настройка CRM по принципу таблиц Excel;
• Как добавлять сотрудников и настраивать права доступа.

Что такое daocrm: CRM-конструктор с гибкостью настройки как в Excel

Привет, меня зовут Илья. Я основатель daocrm.

В этом видео я быстро покажу, где что находится, чтобы вам было проще разобраться.

Главное преимущество daocrm — это полная свобода, как в Excel. Слева вы видите модули — в моем примере это "Сделки" и "Клиенты". Но здесь нет навязанной структуры. Вы можете изменить всё что угодно: удалить даже стандартные модули и создать свои собственные, которые идеально подходят именно под ваш бизнес.

Три вида отображения записей в CRM — таблица, канбан-доска и календарь

В модуле находится список записей. Данные могут отображаться по-разному. Есть привычная таблица. Есть канбан-доска, где сделки наглядно разложены по колонкам: например, по статусам работы или ответственным менеджерам. А есть календарь. Например, вот так выглядит календарь для автопроката и отелей (где важна занятость по дням), а так - календарь для выездов на замеры (где важно время).

Чтобы изменить вид отображения записей, нажмите на иконку слева от названия модуля. Вы можете создавать свои виды: выбирать нужные колонки и сразу сохранять фильтры. Например, вы можете создать вид, где будут отображаться только незавершенные сделки с горящим дедлайном.

Карточка сделки: поля с автоматическими формулами и генерация договоров

Внутри карточки сделки — все детали и связанные записи, например, платежи. Часть полей вы заполняете вручную, а часть daocrm считает сама по заданным вами формулам. Например, "Итоговая стоимость" может автоматически рассчитываться как сумма всех услуг минус скидка.

И главное — прямо отсюда в один клик можно сгенерировать договор, акт или счет. Документ открывается прямо в интерфейсе. Его можно сразу распечатать или скачать в Word или PDF.

Модули и поля в настройках CRM: структура данных как в таблицах Excel

Теперь перейдём в настройки, чтобы понять, как это устроено. Начнём с модулей. Представьте, что это таблицы в Excel, а поля внутри - это колонки. Изменяя их, вы задаёте структуру своей CRM.

У каждого поля свои настройки. Здесь же задаются формулы для автоматических расчетов.

Роли и права доступа в CRM: ограничение видимости сделок по сотрудникам

В разделе Сотрудники вы добавляете пользователей. А в ролях настраиваете какие данные будут видны каждому сотруднику, и какие действия разрешены. Например, можно сделать так, чтобы менеджеры видели только свои сделки. Либо ограничить доступ к отдельным разделам или полям, разрешив изменять только необходимое.

Шаблоны договоров, актов и счетов с автоподстановкой из карточки сделки

В шаблонах документов вы можете создавать типовые формы договоров, актов, счетов и других документов. При генерации daocrm автоматически подставит в них данные из карточки сделки.

Счетчики нужны для автоматической нумерации. Можно настроить сквозную нумерацию документов, или сделать её независимой для каждого филиала или года.

Первый шаг в CRM: настройте модули и поля по образцу своих Excel-таблиц

Вот и всё — теперь вы знаете, где что находится в daocrm. Мой главный совет: настройте модули и поля так, чтобы они повторяли ваши таблицы из Excel — и вы сразу почувствуете, как всё работает.

В следующем видео я покажу, как это сделать шаг за шагом. А генерацию документов, формулы и автоматизацию настроите позже, когда освоитесь.