CRM для нескольких бизнесов: Как вести разные компании в одном аккаунте

В этом видео я покажу, как управлять сразу несколькими компаниями или филиалами из одного интерфейса daocrm без необходимости создавать разные аккаунты. Мы разберем:

Изоляция компаний: базы данных и сотрудники каждого бизнеса полностью независимы;
Быстрое переключение между компаниями в два клика;
Как следить за важными событиями во всех бизнесах одновременно;
Создание новой компании: выбор между готовым решением и настройкой с нуля.

Два бизнеса — два аккаунта, две почты, постоянные переключения: есть способ удобнее

Привет, я Илья, основатель daocrm.

Часто бывает, что у предпринимателя несколько бизнесов. Например, вы сдаете помещения в аренду, а параллельно запускаете автопрокат. Или у вас одно направление, но вы открываете независимый филиал, где нужна своя база клиентов, своя валюта и свои сотрудники.

Обычно для этого приходится создавать новый аккаунт, регистрировать новую почту и постоянно "перелогиниваться". Это не очень неудобно.

Один email — несколько независимых компаний: базы и сотрудники полностью изолированы

В daocrm мы сделали так, что вы используете один email для входа, но внутри можете создавать сколько угодно независимых пространств. Мы называем их "Компании".

Главное правило: компании полностью изолированы друг от друга. У них разные базы клиентов, разная структура модулей и полей, разные сотрудники.

То есть, сотрудник из одной вашей компании никогда не увидит сделки или клиентскую базу из другой вашей компании, если вы сами его туда не добавите.

Список всех бизнесов в левом углу: клик — и вы в другой компании, индикатор покажет уведомления

Давайте посмотрим, как это работает.

В левом верхнем углу нажмите на аватарку вашей текущей компании. Открывается список. Здесь я вижу все свои бизнесы. Если в каком-то из них произошло что-то важное и пришло уведомление, рядом с аватаркой загорится красный индикатор.

Чтобы переключиться на другую компанию, просто нажмите по ней.

Добавляем новую компанию: с нуля или на основе готового решения

А теперь давайте создадим новую компанию. Нажимаем на плюсик. Вводим название: например, "Сдача квартир в аренду".

Дальше у нас есть два пути.

Первый — выбрать "Настроить с нуля". В самых первых видео я подробно показывал, как это сделать. На самом деле, если вы готовы потратить немного времени, я настоятельно рекомендую именно этот вариант — так вы построите систему, которая идеально ляжет на ваши процессы.

Второй путь — выбрать "Готовое решение". Вы просто берете его за основу, а дальше в процессе работы дорабатываете: меняете поля, настраиваете карточку сделки и адаптируете структуру под себя.

Нажимаем "Добавить". И давайте выберем эту компанию. Всё! Мы внутри нового пространства. Здесь пока пусто: нет ни сделок, ни сотрудников. Можно смело начинать настройку с чистого листа, не боясь как-то задеть или сломать работу в ваших других компаниях.