Уведомления в CRM: Как настроить автоматические напоминания по датам
В этом видео я покажу, как избавить себя от необходимости держать всё в голове и настроить автоматические уведомления о важных событиях в бизнесе. Мы разберем:
- Как настроить напоминание за несколько дней до дедлайна (на примере даты окончания договора);
- Отправка пуш-уведомлений в удобное для вас время (например, утром за кофе);
- Использование данных из карточки сделки внутри текста сообщения;
- Настройка уведомлений "день в день" (на примере возврата залога в автопрокате).
Срок договора истёк, залог не вернули: нужны автоматические напоминания по важным датам
Привет, я Илья, основатель daocrm.
Давайте представим ситуацию: у вас куча заказов, вы замотались в рутине, и вдруг звонит разъяренный клиент. Оказывается, срок договора истек вчера, а заказ еще не завершен. Или пример из автопроката: клиент вернул машину месяц назад, а вы до сих пор не вернули ему залог, просто потому что забыли.
В этом видео я покажу, как настроить автоматические напоминания, чтобы daocrm сама "дергала вас за рукав", когда наступает важная дата. Приходить они будут прямо сюда, в колокольчик с уведомлениями, а также на ваш телефон в виде пушей.
Уведомление за 7 дней до дедлайна: поле, срок, время и текст с данными из сделки
Давайте настроим напоминание за неделю до дедлайна. В сделках в правом верхнем углу нажимаем три точки -> Подписки. Находим блок "Оповещения по датам" и нажимаем на плюсик.
Выбираем поле, за которым будем следить. Например, "Дата окончания договора". Ставим галочку "Оповещать заранее" и указываем 7 дней.
Так как у нас в поле с датой окончания договора хранится только дата без времени, нам нужно поставить галочку "В указанное время" и задать, когда именно мы хотим получать такие уведомления. Например, пусть они приходят в 10:00, когда вы обычно пьете утренний кофе.
Пишем сообщение, которое хотим получить. В нем можно использовать данные из сделки. Например, давайте напишем: "Через неделю заканчивается договор {{nomer_dogovora}} с клиентом {{klient}}".
Нажимаем "Добавить". Всё. Теперь по каждой вашей сделке, как только до её дедлайна останется ровно 7 дней, вы получите уведомление.
Напоминание в день возврата залога: подписка без сдвига — ровно в указанное время
А вот другой пример — когда нужно напомнить "день в день".
Возьмем поле "Дата возврата залога" в автопрокате. Если помните, в видео про сдвиг дат мы настроили формулу так, чтобы эта дата автоматически ставилась на 10-й день после возврата машины. Теперь нам нужно получить уведомление ровно в этот день, чтобы вовремя вернуть деньги клиенту.
Создаем новую подписку. Поле: "Дата возврата залога". Галочку "Оповещать заранее" не ставим. Время: 10:00. Сообщение: "Вернуть залог по договору {{contract_number}}".
Теперь daocrm каждое утро в 10:00 будет присылать вам напоминания о тех сделках, по которым именно сегодня нужно вернуть залог клиентам.
Подпишитесь на любые даты в CRM: дедлайны, рассрочки, страховки и плановые контакты
По такому принципу вы можете подписаться на любые даты в любых модулях:
- На дедлайны по договорам;
- Даты продления абонементов;
- Сроки страховки автомобилей;
- Даты следующих платежей при рассрочках;
- Дата следующего контакта с "думающим" клиентом;
- и любые другие важные для вас события.
В следующем видео я покажу, как настроить уведомления о ключевых изменениях в важных сделках. Например, чтобы сразу узнавать о закрытии крупных договоров или об удалении сделок из базы.