Кто сломал CRM? Уведомления об удалении полей и смене прав
Как передать настройку CRM помощнику, но при этом спать спокойно? В этом видео мы разберем блок "Административные подписки", который защитит вашу базу от человеческого фактора и случайных удалений. Мы разберем:
- Как получать мгновенные уведомления об удалении полей в карточках;
- Как восстановить удаленное поле;
- Как узнать, если кто-то расширил права доступа;
- Уведомления о новых пользователях вашей CRM.
Делегировали настройку CRM — человеческий фактор остаётся: нужны административные уведомления
Привет, я Илья, основатель daocrm.
Рано или поздно у владельца бизнеса просто не остается времени настраивать CRM своими руками. Вы даете административный доступ помощнику или руководителю отдела, чтобы они могли сами добавить нужное поле в карточку или выдать права новому сотруднику.
В daocrm никто не может просто так удалить информацию — для этого нужны специальные права. Но если у сотрудника они есть, человеческий фактор никто не отменял: он может случайно удалить важное поле, посчитав его лишним.
Чтобы вы могли спокойно делегировать настройку daocrm и всегда держать руку на пульсе, я покажу, как включить административные уведомления. Вы сразу узнаете, если кто-то изменит структуру вашей CRM.
Три административные подписки: удаление полей, новые сотрудники и смена ролей
Заходим в Настройки -> Подписки. Прокручиваем в самый низ. Здесь находится блок "Административные подписки". В отличие от прошлых уведомлений, они следят не за сделками, а за изменениями в самой структуре daocrm.
Первый важный раздел — "Модули". Если вы дали кому-то права на настройку, обязательно поставьте галочку "Оповещать об удалении". Это критично: если удалить поле, данные, которые в нем хранятся, скроются из карточек. Получив уведомление, вы сможете сразу зайти в раздел "Удаленное" и восстановить поле вместе со всей информацией, пока работа не остановилась.
Второй пункт — "Сотрудники". Если наймом людей занимаетесь не вы, поставьте галочку "Оповещать о приглашении". Вы будете моментально узнавать, что в daocrm появился новый пользователь, которому открыли доступ к вашей базе. Также полезно включить "Оповещать об удалении", чтобы знать, если кого-то отключили от CRM без вашего ведома.
И третий пункт — "Роли". Здесь я советую включить "Оповещать об обновлениях". Так вы сразу узнаете, если кто-то из администраторов решит поменять права доступа. Например, если кто-то разрешит менеджерам удалять сделки или даст им доступ ко всей клиентской базе.
Помощник удаляет поле — руководитель видит уведомление и восстанавливает данные сразу
Давайте посмотрим, как это выглядит.
Слева я вошел как руководитель, а справа — как мой помощник. Предположим, помощник заходит в настройки и удаляет поле. Обратите внимание: я моментально получаю уведомление об этом.
Я могу кликнуть по оповещению и тут же восстановить это поле со всеми данными. А затем уже спокойно выяснить у сотрудника, зачем он это сделал, и при необходимости ограничить ему права.
Страховка от случайных удалений: включите административные подписки и спите спокойно
Даже если вы полностью доверяете своим сотрудникам, эти уведомления — ваша страховка от человеческого фактора. Включите их, просто чтобы спать спокойно. Если кто-то случайно удалит важное поле, вы узнаете об этом в ту же секунду и сможете всё исправить до того, как это станет проблемой.