Уведомления в CRM: Как контролировать важные изменения в сделках
В этом видео я покажу, как настроить уведомления о ключевых изменениях в важных сделках. Вы узнаете, как использовать фильтры, чтобы CRM сама сообщала вам только о действительно значимых событиях, не отвлекая по мелочам. Мы разберем:
- Как подписаться на изменение статусов только в крупных сделках (по сумме);
- Настройку уведомлений для начальника производства при передаче заказа в работу;
- Защиту базы: мгновенное оповещение об удалении записей с возможностью восстановления.
Менеджер меняет статус крупной сделки — руководитель мгновенно получает уведомление
Привет, я Илья, основатель daocrm.
Чтобы показать, как работают уведомления, я открыл два окна. Слева я вошел как руководитель, а справа — как менеджер. Представьте ситуацию: менеджер справа переводит крупную сделку в статус "Заключен договор", и слева мне мгновенно приходит уведомление.
Я нажимаю на колокольчик — открывается список. Новое сообщение помечено красным. Кликаю по нему — и сразу попадаю в карточку этой сделки. Так я могу сразу узнавать о ключевых изменениях в самых важных для меня заказах.
Подписка на вид «Крупные сделки»: уведомление только при смене статуса у заказов от 1 млн
Давайте посмотрим, как это настроено.
Подписки в daocrm работают через виды отображения. У меня уже открыт вид "Крупные сделки". В его настройках стоит фильтр: "Общая стоимость больше или равна 1 000 000". То есть в этом списке находятся только крупные заказы.
Теперь нажимаем на три точки в верхнем правом углу и открываем "Подписки". Здесь включена галочка "Оповещать об указанных обновлениях". В списке полей у меня выбран только "Статус". Именно поэтому, когда статус сделки изменился, мне пришло уведомление.
И самое главное: так как в этом виде стоит фильтр по сумме, я узнаю только о крупных сделках. Изменения в мелких заказах меня не отвлекают.
Вид «В производстве» и подписка: начальник цеха узнаёт о новом заказе сразу
А теперь настроим уведомление для начальника производства. Он должен знать, когда заказ пора брать в работу.
Создаем новый вид. Называем: "В производстве". Добавляем фильтр: "Статус" равно "Производство". Добавляем. Теперь идем в подписки этого вида, ставим "Оповещать об указанных обновлениях" и выбираем поле "Статус". Сохраняем.
Справа менеджер переводит сделку на этап производства — и слева начальник цеха тут же получает уведомление. Теперь он сразу может взять заказ в работу.
По такому же принципу вы можете настроить контроль за любыми другими событиями в вашем бизнесе.
Подписка на удаление в виде «Все»: руководитель видит удалённую сделку и может восстановить
И последнее — контроль удалений. Вообще, удалять сделки — это плохая практика. Обычно, если клиент ушел, мы просто ставим статус "Отказ", чтобы сохранить историю. Поэтому, если сделка исчезает бесследно — это тревожный знак: либо менеджер ошибся, либо что-то скрывает. Давайте подпишемся на это событие.
Нам нужен вид, в котором нет никаких фильтров — обычно он называется "Все". Слева под руководителем выбираем его и заходим в подписки. Здесь включаем "Оповещать об удалении". Сохраняем.
Теперь проверим. Справа менеджер заходит в сделку, нажимает на три точки, выбирает "Удалить" и подтверждает. Сделка удалена.
Руководителю тут же пришло уведомление. Мы видим, что сделка была удалена, и можем перейти в нее. Если она была удалена по ошибке, то вы можете сразу восстановить ее, пока не поздно.
Только важные изменения: настройте подписки и перестаньте вручную проверять базу
Советую настроить такие уведомления под себя. Так вы будете в курсе только действительно важных изменений и перестанете отвлекаться на ручную проверку базы.
В следующем видео я покажу, как контролировать действия администраторов. Если кто-то изменит права доступа или случайно удалит важное поле с данными, вы тут же получите уведомление.