Ручная правка формул в CRM: Как совместить авторасчеты и ручной ввод

В этом видео я покажу, как совместить строгие автоматические расчеты и гибкость реального бизнеса. Вы узнаете, как вносить ручные правки в любые вычисления, и как daocrm при этом продолжает страховать вас от случайных ошибок. Мы разберем:

Как разрешить ручную корректировку в полях с формулами;
Систему индикаторов: что означают серый, синий и красный значки;
Почему daocrm не переписывает ваши данные, но предупреждает о расхождении;
Три способа решить конфликт данных.

Ручная правка формулы в CRM: когда бизнес требует гибкости и индивидуальных скидок

Привет, я Илья, основатель daocrm.

Формулы — это прекрасно, они считают всё за нас. Но в бизнесе часто нужна гибкость. Иногда вам нужно договориться с клиентом индивидуально. Например, округлить сумму сделки до красивого числа или дать специальную скидку, которая не прописана в правилах.

Но что случится с формулой, если мы изменим ее значение вручную? В этом видео я покажу, как daocrm обрабатывает такие ситуации.

Как разрешить ручной ввод в поле с формулой и что означает серый индикатор

Сейчас в поле "Общая стоимость" у нас установлена формула. Чтобы мы могли вносить в неё свои правки, давайте для начала разрешим изменять результат этой формулы вручную

Заходим в настройки поля. Под формулой есть галочка: "Разрешить менять результат формулы вручную". Ставим её и сохраняем. Обновляем страницу, чтобы подгрузились изменения.

Переходим в сделку. Сейчас стоимость считается автоматически. Допустим, вышло 20000 рублей. Смотрите, иконка калькулятора рядом с полем — серая. Это значит: "Всё работает по формуле".

Теперь я вручную меняю 20000 на 15000, сделав скидку. Иконка стала синей. Это сигнал: "Здесь введено ручное значение, которое отличается от формулы".

Красный индикатор в CRM: условия сделки изменились после ручной правки цены

А теперь представим, что клиент решил продлить аренду.

Мы меняем срок аренды: увеличиваем его на два дня. По формуле стоимость должна вырасти. Но у нас же стоимость введена вручную (15000)! Что делать?

daocrm не переписывает изменения, внесенные вручную. Она оставляет 15000. Но иконка стала красной. Это сигнал: "Условия сделки изменились после нашей ручной правки, и старая цена может быть неверной.".

Три способа разрешить конфликт между ручным значением и формулой в CRM

Нажимаем на красную иконку. Появляется выбор. daocrm показывает: "Сейчас у нас 15000, а по новой формуле должно быть 30000".

У нас есть три пути:

Кнопка "Обновить": Вы соглашаетесь с формулой. Цена станет 30000, и поле вернется в автоматический режим.
Кнопка "Оставить": Вы оставляете старую цену, несмотря на то, что срок аренды увеличился. Иконка станет синей.
Ввести новое значение: Вы просто вписываете другую сумму вручную. Например, договорились на 25000. Иконка также станет синей.

Чтобы не запутаться, просто смотрите на цвет иконки:

Серая — поле обновляется автоматически.
Синяя — было ручное изменение. Значение заморожено, но если условия сделки поменяются, иконка станет красной.
Красная — сигнал, что условия изменились, и ваше ручное значение, возможно, уже устарело.

Демонстрация индикаторов на практике: серый, синий и красный в реальной сделке

Давайте посмотрим, как это работает на практике. Я введу новую сумму вручную — 25000. Иконка стала синей.

Теперь снова меняем срок аренды. Иконка тут же покраснела — daocrm предупреждает, что условия изменились, и наши 25000 могут быть неактуальны.

В этот раз я нажимаю на иконку и выбираю "Обновить". Смотрите: сумма пересчиталась строго по формуле, а иконка стала серой. Это значит, что мы вернулись в автоматический режим. Теперь, если я еще раз поменяю срок, цена обновится сама, без всяких предупреждений.

Ручные правки не ломают логику: CRM следит за актуальностью цены

Эта логика защищает вас от ошибок. Вы можете давать индивидуальные скидки, но если условия сделки изменятся (добавились товары, изменились даты), daocrm обязательно предупредит вас красным индикатором, что старая цена, возможно, уже не подходит.

В следующем видео я покажу, как применить новую формулу к уже существующим сделкам.