Дата закрытия сделки в CRM: Как сохранять её автоматически
В этом видео я покажу, как написать формулу для сохранения точной даты перевода сделки в финальный статус. Мы разберем:
- Как связать появление даты с конкретным статусом (например, "Завершено");
- Использование функции NOW (текущее время) и BLANK (пустое значение);
- Почему дата исчезает сама, если вернуть сделку в работу.
Дата завершения сделки в CRM: автоматическая фиксация при переходе в финальный этап
Привет, я Илья, основатель daocrm.
Иногда нужно знать точную дату, когда сделка была завершена. Вводить её вручную — это лишнее действие, о котором менеджеры могут постоянно забывать.
Давайте сделаем так, чтобы как только вы ставите статус "Завершено", в поле "Дата завершения" сама появлялась текущая дата. А если сделка еще в работе — поле оставалось пустым.
Формула IF + NOW + BLANK: автоматически ставим дату при переходе в финальный статус
Заходим в настройки поля "Дата завершения". Сейчас здесь пусто. Давайте напишем следующую формулу:
IF( {{status}} = "Завершено", NOW(), BLANK )Эта формула очень простая. Мы говорим daocrm: если статус равен "Завершено" — поставь текущую дату. Иначе — оставь поле пустым. Название статуса в кавычках должно точь-в-точь совпадать с вашим статусом. Сохраняем.
Проверяем: дата появляется при «Завершено» и исчезает при возврате статуса
Давайте проверим. Откроем сделку. Статус "Новая". Переведем сделку на следующий этап — ставим статус "Заключен договор". Поле с датой пустое — всё верно, ведь сделка еще не завершена.
А теперь меняем статус на "Завершено". Смотрите: дата сразу заполнилась. Но если мы поспешили и вернем статус обратно в "Заключен договор" — дата исчезнет. Поле снова пустое.
Применяйте эту формулу для любого финального статуса в CRM
Используйте такую формулу всегда, когда нужно автоматически фиксировать дату при переходе в завершающий статус.
В следующем видео мы поговорим о том, как писать длинные формулы просто и понятно. Я покажу, как использовать переменные и комментарии, чтобы вы могли легко прочитать и изменить свои расчеты даже спустя полгода.