CRM для строительной компании

Управляйте сделками

Управляйте всеми сделками вашей строительной компании, просматривая их в виде наглядного списка, разделенного по статусам. Легко изменяйте статус сделки, просто перетаскивая ее в соответствующую колонку. Контролируйте выполнение сделок на каждом этапе, от первого выезда на объект и подготовки сметы, до финального завершения всех строительных работ.

Храните всю информацию по сделкам

Создавайте новые сделки и храните всю необходимую информацию в едином пространстве. Вносите контактные данные клиента, включая имя, номер телефона, адрес электронной почты, название компании и должность. Указывайте, какие именно строительные работы интересуют клиента и вносите адрес объекта. Назначайте ответственного менеджера и указывайте дату выезда на объект.

После выезда на объект, загружайте смету. После заключения договора, прикрепляйте его скан-копию, указывайте номер договора, даты начала и окончания работ, а также общую стоимость. После завершения всех работ, загружайте акт выполненных работ и указывайте дату его подписания. Таким образом, вся информация о сделке будет удобно и безопасно храниться в одном месте.

Ведите учет платежей

В каждой сделке фиксируйте информацию о выставленных клиенту счетах. Указывайте сумму счета, его статус (оплачен или не оплачен), дату выставления счета и способ оплаты.

При необходимости, вы можете прикрепить скан-копию счета непосредственно к сделке. Вся информация о платежах будет удобно храниться в карточке сделки, что обеспечит быстрый доступ к данным и упростит работу с финансами.

Ведите учет расходов

В каждой сделке фиксируйте информацию обо всех понесенных расходах. Указывайте наименование, сумму и дату каждого расхода. При необходимости, вы можете прикрепить фотографию чека или другого подтверждающего документа.

Просматривайте сделки по ответственным

В daocrm вы можете просматривать список текущих сделок вашего строительного бизнеса, сгруппированных по ответственным менеджерам. Это позволит вам быстро оценить загруженность каждого сотрудника и эффективно распределять рабочие задачи.

Контролируйте нагрузку каждого менеджера и, при необходимости, легко переназначайте ответственного по сделке, просто перетаскивая карточку сделки в соответствующую колонку. Это обеспечит равномерное распределение работы и своевременное выполнение всех задач.

Все выезды на объекты на календаре

Все запланированные выезды на объекты по текущим сделкам наглядно отображаются в едином календаре, обеспечивая удобный обзор всех предстоящих выездов. Календарь позволяет просматривать все выезды, сгруппированные по ответственным сотрудникам, что упрощает планирование. Каждое событие в календаре четко привязано к конкретной сделке, предоставляя быстрый доступ ко всей связанной информации.

Вы можете легко просмотреть, какой сотрудник отвечает за какой выезд на объект и перейти к карточке соответствующей сделки, чтобы ознакомиться с деталями и подготовиться к работе. Это позволит эффективно управлять расписанием выездов и обеспечит слаженную работу вашей команды.

Следите за дедлайнами

Контролируйте сроки выполнения работ по всем сделкам, отслеживая те, у которых приближается дата сдачи. По умолчанию daocrm отображает сделки, срок сдачи которых наступает в течение 7 дней, но вы можете настроить этот период по своему усмотрению. Вы также можете просмотреть список сделок, срок сдачи которых уже истек.

Это позволит вам оперативно реагировать на приближающиеся дедлайны, своевременно контролировать ход строительных работ и гарантировать своевременное завершение всех проектов.

Быстро находите нужные сделки

Оперативно находите нужные сделки, используя гибкий поиск по любым интересующим вас данным. daocrm позволяет легко отбирать сделки по различным критериям: описанию работ, адресу объекта, номеру договора, дате заключения договора, общей стоимости и другим параметрам. Вы можете комбинировать различные условия поиска для более точного отбора нужных вам сделок.

Например, вы можете в считанные секунды найти все сделки на сумму от 10 миллионов рублей, заключенные в прошлом месяце. Или, например, быстро найти все сделки, по которым запланирован выезд на объект на следующую неделю. Благодаря удобному и гибкому поиску, вы всегда сможете оперативно получать доступ к нужным вам сделкам.

Ограничьте права доступа для сотрудников

Обеспечьте безопасность и конфиденциальность данных вашей строительной компании, предоставляя сотрудникам доступ только к тем разделам daocrm, которые необходимы для выполнения их рабочих обязанностей. Гибко настраивайте права доступа, чтобы каждый сотрудник мог просматривать и изменять только ту информацию, которая требуется ему для работы.

Например, вы можете предоставить менеджерам доступ только к тем сделкам, за которые они ответственны. Кроме того, вы можете ограничить доступ к определенным данным, таким как общая стоимость сделки и информация о платежах, для некоторых сотрудников.

Доработайте под свою строительную компанию

Сделайте daocrm идеальным инструментом для вашего бизнеса. Настройте систему под уникальные потребности вашей строительной компании. Адаптируйте статусы сделок, статусы платежей и способы оплаты, чтобы они точно соответствовали специфике вашей работы.

Расширяйте возможности daocrm, добавляя новые поля для сбора всей необходимой информации о сделках, клиентах, платежах и расходах. Убирайте ненужные поля, чтобы упростить интерфейс и сделать работу более эффективной. Полный контроль в ваших руках!