CRM для рекламного агентства

Управляйте сделками

Управляйте всеми сделками вашего рекламного агентства, просматривая их в виде наглядного списка, разделенного по статусам. Легко изменяйте статус сделки, просто перетаскивая ее в соответствующую колонку. Контролируйте выполнение каждой сделки на всех этапах, начиная от подготовки коммерческого предложения и заканчивая полным завершением всех рекламных работ.

Храните всю информацию по сделкам

Создавайте новые сделки и храните всю необходимую информацию в едином, удобном месте. Вносите контактные данные клиента, включая имя, номер телефона, адрес электронной почты, название компании и должность. Указывайте, какие именно рекламные услуги интересуют клиента. Назначайте ответственного менеджера.

После подготовки коммерческого предложения, загрузите его в карточку сделки. После заключения договора прикрепляйте его скан-копию и указывайте номер договора, а также даты начала и окончания работ и общую стоимость. По завершении всех рекламных работ, загружайте акт выполненных работ и указывайте дату его подписания. Вся информация по каждой сделке будет удобно храниться в одном месте.

Ведите учет платежей

В каждой сделке фиксируйте информацию о выставленных клиенту счетах, обеспечивая полный контроль над финансовыми операциями. Указывайте сумму каждого счета, его статус (оплачен или не оплачен), а также дату выставления счета и выбранный клиентом способ оплаты.

При необходимости, вы можете прикрепить скан-копию счета непосредственно к сделке. Вся информация о платежах будет удобно храниться в карточке сделки, обеспечивая быстрый доступ к необходимым данным и упрощая работу с финансами.

Ведите учет расходов

В каждой сделке фиксируйте информацию обо всех понесенных расходах. Указывайте наименование, сумму и дату каждого расхода, чтобы всегда иметь точные данные о затратах на реализацию проекта.

Просматривайте сделки по ответственным

В daocrm вы можете просматривать список текущих сделок вашего рекламного агентства, сгруппированных по ответственным менеджерам. Это позволит вам быстро оценить загруженность каждого сотрудника и эффективно распределять рабочие задачи.

Контролируйте нагрузку каждого менеджера и, при необходимости, легко переназначайте ответственного по сделке, просто перетаскивая карточку сделки в соответствующую колонку.

Следите за дедлайнами

Контролируйте сроки выполнения работ по всем сделкам, отслеживая те, у которых приближается дата сдачи. По умолчанию, daocrm показывает сделки, срок сдачи которых наступает в течение 7 дней, но вы можете настроить этот период по своему усмотрению. Вы также можете просматривать список всех сделок, сроки выполнения которых уже прошли.

Это позволит вам оперативно реагировать на приближающиеся дедлайны, контролировать ход рекламных работ и обеспечивать своевременное завершение всех проектов.

Быстро находите нужные сделки

Быстро находите нужные сделки, применяя удобный поиск по любым интересующим вас данным. Daocrm позволяет легко отбирать сделки, используя различные критерии: названию предоставляемой рекламной услуги, ответственному менеджеру, дате заключения договора, номеру договора, общей стоимости и другим параметрам. Вы можете комбинировать различные условия поиска для более точного отбора.

Например, вы можете в считанные секунды найти все сделки с чеком от 300 000 рублей, которые были заключены в прошлом месяце. Или, например, быстро найти все сделки, которые ведет конкретный менеджер. Благодаря гибкому поиску, вы всегда сможете оперативно получать доступ к нужным вам сделкам.

Ограничьте права доступа для сотрудников

Обеспечьте безопасность данных вашего рекламного агентства, предоставляя сотрудникам доступ только к необходимым для работы разделам daocrm. Гибко настраивайте права доступа, чтобы каждый сотрудник мог просматривать и изменять только ту информацию, которая требуется ему для выполнения его рабочих обязанностей.

Например, вы можете предоставить менеджерам по продажам доступ только к тем сделкам, за которые они несут ответственность. Кроме того, вы можете ограничить доступ к определенным данным, таким как общая стоимость сделки и информация о платежах, для некоторых сотрудников.

Доработайте под свое рекламное агентство

Сделайте daocrm идеальным инструментом для вашего бизнеса. Настройте систему под уникальные потребности вашего рекламного агентства. Адаптируйте статусы сделок, статусы платежей и способы оплаты, чтобы они точно соответствовали специфике вашей работы.

Расширяйте возможности daocrm, добавляя новые поля для сбора всей необходимой информации о сделках, клиентах, платежах и расходах. Убирайте ненужные поля, чтобы сделать интерфейс более удобным и работу более эффективной. Полный контроль в ваших руках!