CRM для проектной организации

Управляйте сделками

Управляйте всеми сделками вашей проектной организации, просматривая их в наглядном списке, разделенном по статусам. Легко изменяйте статус сделки, просто перетаскивая ее в соответствующую колонку. Контролируйте выполнение каждой сделки на всех этапах, от подготовки коммерческого предложения до завершения всех проектировочных работ.

Храните всю информацию по сделкам

Создавайте новые сделки и храните всю необходимую информацию о каждом проекте в едином, удобном пространстве daocrm. Вносите контактные данные клиента, включая имя, номер телефона, адрес электронной почты, название компании и должность. Указывайте, какие именно проектные работы интересуют клиента (например, проектирование торгового центра), адрес объекта и его площадь. Назначайте ответственного менеджера по сделке, который будет вести проект.

После встречи с клиентом загружайте подготовленное коммерческое предложение. После заключения договора, прикрепляйте его скан-копию и указывайте номер договора, даты начала и окончания работ, а также общую стоимость.

По завершении всех проектных работ загружайте готовый проект, акт выполненных работ и указывайте дату подписания акта. Таким образом, вся необходимая информация по каждой сделке будет удобно и безопасно храниться в одном месте.

Ведите учет платежей

Для каждой сделки ведите детальный учет всех выставленных клиенту счетов, чтобы всегда контролировать финансовые потоки. Фиксируйте сумму каждого счета, его текущий статус (оплачен или нет), а также дату и способ оплаты.

Прикрепляйте к сделке сканы выставленных счетов, чтобы все необходимые документы всегда были под рукой. Все данные о платежах по каждой сделке будут удобно храниться в карточке, обеспечивая быстрый доступ и контроль.

Просматривайте сделки по ответственным

В daocrm вы можете просматривать список всех текущих сделок вашей проектной организации, сгруппированных по ответственным менеджерам. Это позволит вам быстро оценить загруженность каждого сотрудника.

Контролируйте нагрузку каждого менеджера и, при необходимости, легко переназначайте ответственного по сделке, перетаскивая карточку сделки в соответствующую колонку. Это обеспечит равномерное распределение работы.

Следите за дедлайнами

Контролируйте сроки выполнения работ по всем сделкам, отслеживая те, у которых приближается дата сдачи по договору. По умолчанию, daocrm отображает сделки со сроком сдачи в течение 7 дней, но вы всегда можете настроить этот период в соответствии с вашими потребностями. Кроме того, вы можете просмотреть все сделки, сроки выполнения которых уже истекли.

Это позволит вам оперативно реагировать на приближающиеся дедлайны, своевременно контролировать процесс проектирования и обеспечить своевременное завершение всех работ.

Быстро находите нужные сделки

Оперативно находите нужные сделки, применяя гибкий поиск по любым интересующим вас данным. daocrm позволяет вам отбирать сделки по различным критериям: адресу объекта, номеру договора, дате заключения договора, ответственному менеджеру, общей стоимости сделки и другим параметрам. Вы можете комбинировать различные условия для более точного отбора.

Например, вы можете в считанные секунды найти все сделки с общей стоимостью от 2 миллионов рублей за прошлый месяц. Или, к примеру, быстро найти все сделки, которые ведет конкретный менеджер. Благодаря удобному и гибкому поиску, вы всегда сможете оперативно получать доступ к именно тем сделкам, которые вам нужны.

Ограничьте права доступа для сотрудников

Обеспечьте безопасность и конфиденциальность данных вашей проектной организации, предоставляя сотрудникам доступ только к необходимым для выполнения их рабочих задач разделам daocrm. Настраивайте индивидуальные права доступа, чтобы каждый сотрудник мог просматривать и изменять только ту информацию, которая ему нужна.

Например, вы можете настроить daocrm так, чтобы менеджеры по продажам видели только те сделки, за которые они ответственны. Кроме того, вы можете ограничить доступ к определенным данным, например, общей стоимости сделки и информации о платежах, для некоторых сотрудников.

Доработайте под свою проектную организацию

Сделайте daocrm идеальным инструментом для вашего бизнеса. Настройте систему под уникальные потребности вашей проектной организации. Адаптируйте статусы сделок, статусы платежей и способы оплаты, чтобы они точно соответствовали специфике вашей работы.

Расширяйте возможности daocrm, добавляя новые поля для сбора всей необходимой информации о сделках, клиентах и платежах. Убирайте ненужные поля, чтобы сделать интерфейс более удобным и работу более эффективной. Полный контроль в ваших руках!