CRM для оконного бизнеса

Управляйте сделками

Управляйте всеми сделками вашего оконного бизнеса, просматривая их в виде наглядного списка, разделенного по статусам. Легко меняйте статус сделки, просто перетаскивая ее в соответствующую колонку. Контролируйте выполнение сделок на каждом этапе, начиная от замера оконного проема и подготовки спецификации, и заканчивая установкой пластиковых окон у клиента.

Храните всю информацию по сделкам

Создавайте новые сделки и храните всю необходимую информацию в едином, удобном пространстве. Вносите контактные данные клиента, включая имя, номер телефона, адрес электронной почты, название компании и должность. Записывайте, какие именно пластиковые окна интересуют клиента и указывайте адрес объекта. Назначайте ответственного менеджера и указывайте дату замера.

После проведения замера, загружайте спецификацию. После заключения договора, прикрепляйте его скан-копию, указывайте номер договора, даты начала и окончания работ и общую стоимость сделки. После завершения производства окон, назначайте бригаду установщиков и указывайте дату установки.

По завершении всех работ, загружайте акт выполненных работ и указывайте дату его подписания. Таким образом, вся информация по каждой сделке будет удобно и безопасно храниться в одном месте.

Ведите учет платежей

Для каждой сделки в daocrm вы можете вести детальный учет всех выставленных клиенту счетов. Фиксируйте сумму каждого счета, его текущее состояние (оплачен или не оплачен), а также дату и способ оплаты. Это позволит вам всегда иметь актуальную картину по расчетам с клиентами и контролировать поступление денежных средств.

Прикрепляйте к сделке сканы выставленных счетов, если это необходимо. Благодаря этому, все данные о платежах по каждой сделке будут удобно и безопасно храниться в одном месте – в карточке сделки.

Просматривайте сделки по ответственным

В daocrm вы можете просматривать все текущие сделки вашего оконного бизнеса, сгруппированные по ответственным менеджерам. Это позволит вам быстро оценить загруженность каждого сотрудника.

Контролируйте нагрузку каждого менеджера и, при необходимости, легко переназначайте ответственного по сделке, просто перетаскивая карточку сделки в соответствующую колонку. Это обеспечит равномерное распределение работы и своевременное выполнение всех заказов.

Просматривайте сделки по установщикам

daocrm предоставляет возможность просматривать все текущие сделки вашего оконного бизнеса, распределенные по установщикам. Это позволяет вам мгновенно оценить загруженность каждого специалиста и эффективно планировать их график работы. Вы сможете быстро увидеть, какие сделки назначены на каждого установщика.

Управляйте загрузкой установщиков и, при необходимости, легко переназначайте их, просто перемещая карточку сделки в нужную колонку.

Все замеры на календаре

Все запланированные замеры оконных проемов по текущим сделкам наглядно представлены в удобном календаре, где они сгруппированы по ответственным менеджерам. Календарь обеспечивает удобный обзор всех предстоящих замеров, позволяя вам контролировать расписание и эффективно планировать работу. Каждое событие в календаре четко привязано к конкретной сделке, предоставляя быстрый доступ ко всей необходимой информации.

Вы можете легко просмотреть, какой менеджер отвечает за какой замер и перейти к карточке соответствующей сделки, чтобы ознакомиться с деталями и подготовиться к выезду на объект.

Все установки на календаре

Все запланированные установки пластиковых окон по текущим сделкам представлены в наглядном календаре, где они сгруппированы по ответственным установщикам. Календарь обеспечивает удобный обзор всех предстоящих установок, позволяя вам эффективно планировать и контролировать график работ. Каждая установка в календаре четко привязана к конкретной сделке, предоставляя быстрый доступ ко всей связанной информации.

Вы можете легко просмотреть, какой установщик отвечает за какую установку, и перейти к карточке соответствующей сделки, чтобы ознакомиться с деталями и подготовиться к выезду на объект.

Следите за дедлайнами

Контролируйте сроки выполнения работ по всем сделкам, отслеживая те, у которых приближается дата сдачи. По умолчанию daocrm отображает сделки, срок сдачи которых наступает в течение 7 дней, но вы можете настроить этот период по своему усмотрению. Вы также можете просматривать список сделок, срок сдачи которых уже прошел.

Это позволит вам оперативно реагировать на приближающиеся дедлайны, своевременно контролировать процесс производства и установки окон и обеспечить своевременное завершение всех проектов.

Быстро находите нужные сделки

Оперативно находите необходимые сделки, используя удобный поиск по любым интересующим вас данным. daocrm позволяет легко отбирать сделки по различным критериям: описанию работ, адресу объекта, номеру договора, дате заключения договора, общей стоимости и другим параметрам. Вы можете комбинировать различные условия для более точного отбора.

Например, вы можете в считанные секунды найти все сделки на сумму от 1 миллиона рублей, заключенные в прошлом месяце. Или, например, быстро найти все сделки, по которым запланирована установка окон на следующую неделю. Благодаря гибкому поиску, вы всегда сможете быстро получать доступ к нужным сделкам.

Ограничьте права доступа для сотрудников

Обеспечьте безопасность и конфиденциальность данных вашего оконного бизнеса, предоставляя сотрудникам доступ только к необходимым для работы разделам daocrm. Настройте индивидуальные права доступа, чтобы каждый сотрудник мог просматривать и изменять только ту информацию, которая требуется ему для выполнения его обязанностей.

К примеру, вы можете предоставить менеджерам по продажам доступ только к тем сделкам, за которые они ответственны. Кроме того, вы можете ограничить доступ к определенным данным, таким как общая стоимость сделки и информация о платежах, для некоторых сотрудников.

Доработайте под свой оконный бизнес

Сделайте daocrm идеальным инструментом для вашего бизнеса. Настройте систему под уникальные потребности вашей оконной компании. Адаптируйте статусы сделок, статусы платежей и способы оплаты, чтобы они точно соответствовали специфике вашей работы. Загрузите список ваших установщиков пластиковых окон, чтобы удобно назначать ответственных за установку.

Расширяйте возможности daocrm, добавляя новые поля для сбора всей необходимой информации о сделках, клиентах и платежах. Убирайте ненужные поля, чтобы упростить интерфейс и сделать работу более эффективной. Полный контроль в ваших руках!