CRM для бухгалтерского аутсорсинга

Управляйте сделками

Управляйте всеми сделками вашей компании по бухгалтерскому аутсорсингу, просматривая их в наглядном списке, разделенном по статусам. Легко изменяйте статус сделки, просто перетаскивая ее в соответствующую колонку. Контролируйте выполнение каждой сделки на всех этапах, начиная от подготовки коммерческого предложения и заканчивая завершением всех бухгалтерских работ.

Храните всю информацию по сделкам

Создавайте новые сделки и храните всю необходимую информацию в едином, удобном месте. Вносите контактные данные клиента, включая имя, номер телефона, адрес электронной почты, название компании и должность. Указывайте реквизиты компании клиента. Отмечайте, какие именно бухгалтерские услуги интересуют клиента. Назначайте ответственного менеджера.

После заключения договора, прикрепляйте его скан-копию и указывайте номер договора, а также общую стоимость сделки. Указывайте бухгалтеров, которые будут работать над данным проектом. После завершения всех бухгалтерских работ, загружайте акт выполненных работ и указывайте дату его подписания. Вся информация по каждой сделке будет удобно храниться в одном месте.

Ведите учет платежей

В каждой сделке фиксируйте информацию обо всех выставленных клиенту счетах, обеспечивая полный контроль за финансовыми операциями. Указывайте сумму каждого счета, его статус (оплачен или не оплачен), дату выставления счета и способ оплаты.

При необходимости, вы можете прикрепить скан-копию счета непосредственно к сделке. Вся информация о платежах по каждой сделке будет удобно храниться в карточке сделки, обеспечивая быстрый доступ к необходимым данным.

Просматривайте сделки по ответственным

В daocrm вы можете просматривать все текущие сделки вашего бухгалтерского аутсорсинга, сгруппированные по ответственным менеджерам. Это позволит вам быстро оценить загруженность каждого сотрудника и эффективно распределять рабочие задачи.

Контролируйте нагрузку каждого менеджера и, при необходимости, легко переназначайте ответственного по сделке, просто перетаскивая карточку сделки в соответствующую колонку.

Просматривайте сделки по бухгалтерам

Daocrm позволяет вам просматривать все текущие сделки вашей компании по бухгалтерскому аутсорсингу, распределенные по ответственным бухгалтерам. Это поможет вам быстро оценить занятость каждого бухгалтера.

Контролируйте загрузку бухгалтеров и, при необходимости, легко переназначайте ответственного бухгалтера на сделку, перетаскивая карточку сделки в нужную колонку. Это обеспечит равномерное распределение нагрузки и своевременное выполнение всех бухгалтерских работ.

Быстро находите нужные сделки

Быстро находите необходимые сделки, применяя гибкий поиск по любым интересующим вас данным. Daocrm позволяет легко отбирать сделки по различным критериям: названию предоставляемой бухгалтерской услуги, ответственному бухгалтеру, номеру договора, общей стоимости и другим параметрам. Вы можете комбинировать различные условия для более точного отбора.

Например, вы можете в считанные секунды найти все сделки с общей стоимостью от 100 000 рублей, которые были заключены в прошлом месяце. Или, например, быстро найти все сделки, которые ведет конкретный бухгалтер. Благодаря удобному и гибкому поиску, вы всегда сможете оперативно получать доступ к нужным вам сделкам.

Ограничьте права доступа для сотрудников

Обеспечьте безопасность и конфиденциальность данных вашей компании, предоставляя сотрудникам доступ только к необходимым для работы разделам daocrm. Гибко настраивайте права доступа, чтобы каждый сотрудник мог просматривать и изменять только ту информацию, которая требуется ему для выполнения рабочих задач.

Например, вы можете предоставить менеджерам доступ только к тем сделкам, за которые они несут ответственность. Кроме того, вы можете ограничить доступ к определенным финансовым данным, таким как общая стоимость сделки и информация о платежах, для некоторых сотрудников.

Доработайте под свою бухгалтерскую компанию

Сделайте daocrm идеальным инструментом для вашего бизнеса. Настройте систему под уникальные потребности вашей компании по бухгалтерскому аутсорсингу. Адаптируйте статусы сделок, статусы платежей и способы оплаты, чтобы они точно соответствовали специфике вашей работы. Загрузите список ваших бухгалтеров.

Расширяйте возможности daocrm, добавляя новые поля для сбора всей необходимой информации о сделках, контактах, компаниях и платежах. Убирайте ненужные поля, чтобы сделать интерфейс более удобным и работу более эффективной. Полный контроль в ваших руках!